1974年10月26日、中野サンプラザでのステージを収めたライヴ・アルバム。前半はマービン・ゲイ「WHAT`S GOIN` ON」や赤い鳥「竹田の子守唄」など、洋楽・邦楽取り混ぜたカヴァー曲、後半はこの日のために書き下ろされた「青春」「秋ゆく街で」「白い帽子」他のオリジナル曲で構成。

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